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近日，某大型國有證券公司統一智慧營銷運營平臺一期項目順利上線，項目由該大型國有證券公司聯合索信達控股（股票代碼：03680.HK，以下簡稱「索信達」）證券行業專業服務團隊共同實施，雙方團隊密切合作，積極探索金融科技在營銷運營場景中的應用與創新。該大型國有證券公司2021年財報顯示，報告期內，通過線上線下雙輪驅動，創新營銷及服務模式，全年新開戶數創歷史新高，同比增長81.77%。智慧營銷平臺運營管理效率提升87%。
統一智慧營銷運營平臺是該大型國有證券公司數字化轉型戰略規劃的重要組成部分，同時也是該大型國有證券公司在數字化營銷領域的積極探索與實踐。平臺定位於該大型國有證券公司統一的數字化營銷運營中臺，依托「金融科技+數據」的策略對各業務部門的營銷運營流程和場景進行平臺化、標準化、數字化的重構與創新，以構建該大型國有證券公司數字化營銷的核心能力，進而全面賦能各業務部門及一線運營與營銷人員，開展「以客戶為中心」的精細化運營，實現精準營銷，提升客戶營銷體驗，驅動各業務版塊全面增長。
該大型國有證券公司統一智慧營銷運營平臺項目一期聚焦線上化營銷與運營場景，重點建設批量營銷策略、實時營銷策略、內容互動營銷、營銷效果評估四項數字化營銷關鍵能力，同時打造客群洞察、資格管理、權益管理等數字化營銷基礎支撐體系。平臺借助大數據、人工智能等金融科技技術手段為業務部門提供智能化、場景化、線上化運營能力，通過接入數據中心標簽體系與實時事件源，打通運營集市數據中臺，集成該大型國有證券公司各類客戶觸達渠道，圍繞客群洞察、策略設計、H5互動營銷、渠道觸達、執行監控、效果評估等關鍵營銷節點構建全流程數字化營銷閉環管理能力。平臺實現了該大型國有證券公司全公司範圍內營銷與運營的統一管理，支持運營策略、素材模板資源、營銷數據的沈澱、積累與共享，突破數據孤島壁壘，通過營銷場景數據應用有效推動了該大型國有證券公司內部數據治理、開放與連通，提高了各業務部門之間數據流通效率，極大促進了各渠道端數據應用創新。
平臺上線後，為該大型國有證券公司營銷運營場景賦能、提質增效降本等方面發揮了重要作用，通過構建全流程營銷閉環管理能力，全面支撐了各業務部門圍繞產品銷售、業務拓展、客戶服務等場景高效地開展市場營銷活動。通過平臺，業務運營人員基於標準流程操作，可以避免大量重復性工作，大幅提高工作效率，縮短活動及策略實施周期，極大降低人力成本及其它相關支出。
目前，證券行業正面臨數字化轉型與財富管理轉型的歷史機遇與挑戰，數字技術變革與數據價值挖掘正在重塑行業的發展模式和競爭業態，數字化營銷能力是證券公司參與市場競爭的一項關鍵能力。據財報顯示，該大型國有證券公司2021年信息技術投入11.92億元，同比增長20%。
為了更加專註地服務證券行業客戶，2021年7月，索信達成立了證券產品事業部，並於2021年12月升級為獨立運營的深圳數希科技有限公司，繼承並發揚索信達18年來在金融行業數字化轉型中的最佳實踐，積極探索營銷科技在證券等行業的應用創新，以專業、創新的產品和解決方案，端到端的高價值服務和標桿性項目，持續幫助客戶發揮數據價值，構建高效的智能營銷體系，積極推動證券行業數字化轉型。